Управление Частным капиталом

На сегодняшний день ФК «ОТКРЫТИЕ» является одной из ведущих российских финансовых компаний. В группу входят ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», ООО УК «ОТКРЫТИЕ», Otkritie Securities Limited (Лондон) и Otkritie Finance Limited (Кипр). Присутствие ФК «ОТКРЫТИЕ» в ключевых сегментах рынка финансовых услуг открывает уникальные возможности по управлению частным капиталом.

Мы высоко ценим Ваше время и индивидуальные предпочтения. В управлении частным капиталом мы объединили собственные продукты и услуги с лучшими предложениями третьих сторон в рамках принципа «открытой архитектуры». Благодаря такому подходу Клиенты получают доступ к широкой линейке банковских и инвестиционных продуктов: от расчетно-кассового обслуживания до операций на международных финансовых рынках и проектов прямых инвестиций.

Ключевые услуги управления частным капиталом представлены несколькими направлениями:

• Банковское: расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, пластиковые карты, сейфовые ячейки, интернет-банкинг и пр.;
• Инвестиционное: брокерское обслуживание на российских и иностранных торговых площадках, индивидуальное доверительное управление, инвестиционные фонды (под управлением российских и западных УК), еврооблигации и пр.;
• Дополнительное: налоговое и юридическое сопровождение, программы страхования. Мы осуществляем комплексное финансовое сопровождение, включающее поддержку персонального менеджера, формирование инвестиционной стратегии и детальную отчетность о состоянии инвестиций.

Индивидуальное обслуживание

Для обеспечения должного уровня сервиса к каждому Клиенту прикрепляется персональный менеджер. К его основным задачам относятся определение Ваших потребностей и финансовых целей, консультирование по банковским и инвестиционным продуктам. Как правило, именно менеджер выступает основным контактным лицом Клиента в банке. Он всегда готов уделять максимум времени для сопровождения Ваших текущих операций и регулярно направлять отчетность о состоянии инвестиционного портфеля.

Консультирование по вопросам инвестиций

В эффективном управлении капиталом выработка ключевых положений инвестиционной стратегии с их последующей реализацией играют очень важную роль. На предварительном этапе мы знакомимся с Вашими целями и предпочтениями, проводим оценку общей склонности к риску. Далее мы формируем рамочное предложение о размещении активов с подробным описанием рассматриваемых инструментов. Следующим шагом является реализация согласованной стратегии, а также регулярный анализ инвестиций на предмет соответствия заявленным целям. В рамках стратегии мы придерживаемся принципа широкой диверсификации с целью распределения инвестиций между различными инструментами для снижения риска совокупного портфеля. Доступ к широкому кругу финансовых продуктов позволяет нам создавать гибкие инвестиционные решения и своевременно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры.

Регулярная отчетность о состоянии активов

В целях регулярного мониторинга состояния инвестиционного портфеля и своевременного внесения рекомендаций мы предоставляем Клиентам детальную отчетность о структуре инвестиций. Неотъемлемой частью отчета является обзор ситуации на финансовых рынках и расчет годовой доходности в нескольких валютах как по портфелю в целом, так и по отдельным финансовым инструментам. Применяемый подход позволяет предлагать актуальные инвестиционные решения и вовремя реагировать на изменение конъюнктуры рынков.