Выпуск облигаций – один из наиболее удобных способов привлечения капитала, предлагающий эмитенту целый ряд преимуществ.
Данный инструмент обеспечивает:
- Привлечение финансирования в значительном объёме и на значительный срок по рыночной ставке;
- Маневрирование и гибкость при определении характеристик выпуска;
- Использование преимуществ беззалогового финансирования;
- Диверсификацию и расширение базы кредиторов / сохранение независимости;
- Формирование публичной кредитной истории;
- Возможность управления стоимостью заимствований;
- Продвижение публичного образа компании на российском и международном финансовых рынках.
Банк оказывает полный комплекс услуг по организации и размещению облигационных займов. По желанию клиента компания может выполнять и совмещать функции консультанта, организатора, платежного агента и маркет-мейкера.
Базовый пакет услуг Банка:
Консультирование
- Структурирование рыночного займа с учетом пожеланий эмитента;
- Правовое и инвестиционное консультирование;
- Аналитическое сопровождение проекта: предоставление ежедневных обзоров фондового, долгового и денежно-валютного рынков, составление аналитических обзоров по эмитенту и информационных меморандумов.
Организация займа
- Подготовка полного комплекта документов, необходимых для государственной регистрации выпуска в регистрирующем органе или допуска к размещению на фондовых площадках;
- Взаимодействие с организаторами торгов, депозитариями и прочими инфраструктурными организациями;
- Сопровождение процесса государственной регистрации эмиссионных документов;
- Проведение маркетинговых мероприятий (IR- и PR-поддержка).
Андеррайтинг
- Размещение выпуска облигаций посредством совершения сделок по продаже первым владельцам облигаций на согласованных с клиентом условиях;
- Формирование синдикатов андеррайтеров;
- Содействие в открытии новых лимитов и привлечение новых участников торгов.
Функции платежного агента
-
Выполнение функций платежного обслуживания облигаций, расчет и выплата купонного дохода, выплата основной суммы долга при погашении за счет и по поручению эмитента.
Маркет-мейкинг
- Участие в формировании вторичного рынка облигаций эмитента за счет выставления двусторонних котировок, осуществления операций РЕПО, содействия в открытии новых лимитов и привлечения новых участников торгов.
