Банк «ОТКРЫТИЕ» обладает значительным опытом организации и структурирования сделок по частным размещениям акций компаний. В рамках организации и проведения частных размещений Банк оказывает следующие услуги:
- подготовка презентационных материалов;
- проведение юридического и финансового «due diligence» компании;
- подготовка информационного меморандума;
- бизнес-оценка стоимости компании;
- содействие в организации «комнаты данных»;
- проведение встреч и переговоров с потенциальными инвесторами;
- согласование параметров сделки;
- подготовка документов по сделке, включая договоры купли-продажи, опционные соглашения, соглашения акционеров, договоры займа, залога и пр.;
- подготовка документов для получения разрешений (согласований) уполномоченных государственных органов.
