Публичные размещения (IPO/SPO)

Банк «ОТКРЫТИЕ» оказывает услуги, связанные с подготовкой и сопровождением сделок с акционерным капиталом компаний, включая организацию первичных (IPO) и вторичных (SPO) публичных размещений акций эмитентов на российских биржах (ММВБ, РТС).

Банк имеет богатый опыт взаимодействия с инвесторами, вкладывающими средства в акции публичных компаний малой и средней капитализации, что подтверждается успешным опытом размещения в 2010 г. акций Открытого акционерного общества «Русские Навигационные Технологии» и Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД».

Наличие всех необходимых лицензий Центрального Банка и ФСФР России, а также обширная клиентская база позволяют Банку предоставлять максимально широкий спектр услуг, связанных с подготовкой и проведением публичных размещений, включая:

• организацию размещения;
• привлечение инвесторов;
• оказание услуг листингового агента;
• формирование синдиката инвестиционных банков;
• координацию взаимодействия между участниками размещения (соорганизаторы, аудиторы, юридические и налоговые консультанты, PR-агентства и пр.);
• подготовку и проведение «road-show»;
• подготовку материалов маркетингового характера, включая инвестиционный меморандум;
• продажу ценных бумаг на торгах бирж;
• организацию размещения среди частных (розничных) инвесторов;
• аналитическое покрытие;
• маркет-мейкерство;
• открытие счетов для проведения расчетов и др.

Кроме того, специалисты Банка «ОТКРЫТИЕ» в процессе подготовки компании к IPO/SPO готовы оказать консультационную поддержку в совершенствовании корпоративного управления, разработке внутренних документов (включая уставы и положения об органах управления компании), подготовке эмиссионных документов (включая проспект ценных бумаг), раскрытии компанией информации в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.